Contact Energy表示，希望通过一项包括Contact股票和现金的安排方案，收购纽交所上市的电力公司Manawa Energy，对目标公司的估值为18.6亿美元。
Manawa股东预计将以每股Manawa股票获得0.5719股Contact股票(相当于每股Manawa股票4.79美元)，外加每股Manawa股票1.16美元现金。
这笔交易对Manawa的估值为每股5.95美元，较其上一次交易价格4.03美元溢价1.92美元。
随着Contact承担Manawa的债务，这笔交易使Manawa的企业价值达到23亿美元。
在交易的前半小时，Manawa的股价上涨了1.47美元，涨幅36.5%，达到5.50美元，而Contact的股价则下跌了2%，跌至8.43美元。
Contact表示，与Manawa的合并将创造一个更多元化、更有弹性和更高效的Contact业务，并具有互补的水力资产，能够向市场提供更大量的固定价格电力。
Manawa的主要股东Infratil和Tect Holdings(他们总共持有或控制Manawa约77.9%的股份)已承诺在某些条件下对该计划投赞成票。
Contact表示，该计划有待新西兰商务委员会(New Zealand Commerce Commission)批准，计划于2025年上半年实施。
Manawa(前身为Trustpower)是一家可再生发电公司，在新西兰各地有25个水电项目。
该公司拥有约500兆瓦的发电能力，主要面向冬季。
该公司还在风能和太阳能领域拥有超过1200兆瓦的地理多元化、安全的开发选择。
Contact首席执行官Mike Fuge表示:“此次收购将使Contact Energy成为新西兰更强大、更有弹性的电力公司，在南北岛屿拥有更多元化的发电组合。”
他说:“我们的水电资产是互补的，具有不同的季节性发电概况，这将有助于Contact更好地管理干旱年风险，并向市场销售比我们独立时更多的固定价格电力。”
他说:“获得这种类型的对冲增加了新西兰大型能源用户和独立零售商的弹性和支持，以减少他们在干旱年份对现货市场价格的敞口。”
Contact董事长Rob McDonald表示，与Manawa的合并将产生超过10太瓦时的联合开发管道，并将进一步增强Contact强大的开发能力，加速Contact发展可再生能源发电的战略，同时使其投资组合脱碳。
“此次合并是新西兰能源市场和能源转型的重要一步，为未来发电能力的投资提供了更大的能力，增强了市场安全，最终有助于长期降低批发价格。”
该计划实施后，Manawa董事长Deion Campbell将加入Contact董事会。
Manawa预计将向Contact贡献约2.2亿美元的利息、税项、折旧、摊销和金融工具前的正常利润。
未偿还的Manawa银行债务和债券的现金对价和偿还将通过新的承诺Contact银行债务安排提供资金。
Manawa的董事们一致建议Manawa股东投票支持该计划。
craig Investment Partners投资组合经理辛格(Monhandeep Singh)表示，这一报价很有吸引力。
他表示:“尽管这是一个可观的溢价，但Manawa的股价已经从每股约9美元的峰值下滑了五年。”
Singh表示，如果交易顺利进行，Infratil最终将获得Contact 9.5%的股份，并获得1.8亿美元的额外收益。
他在一份研究报告中表示:“鉴于Infratil近年来一直在筹集股权，为数据中心和可再生能源领域的诱人增长前景提供资金，额外的现金(同时仍通过Contact保持对新西兰电力市场的敞口)似乎是一个不错的结果。”
Contact聘请了瑞银新西兰有限公司和Cameron Partners Limited / Rothschild & Co作为联合财务顾问，Bell Gully为其法律顾问。
Manawa上月表示，在其一家客户拖欠一笔款项后，该公司2025年的盈利预期将大幅下调。
Manawa表示，发电条件下降也将影响收益。
该公司当时表示，预计到2025年3月止财年的息税折旧摊销及金融工具前利润(ebitdaf)将在9500万美元至1.15亿美元之间。
杰米·格雷，奥克兰记者，主要报道金融市场和第一产业。他于2011年加入。
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